به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، شاخص کل بورس بعد از یک جنبش قدرتمند که از ابتدای خردادماه سال جاری شروع شد و در ۵۸ روز کاری، حدود ۴۵ درصد رشد کرد و از کف یک میلیون و ۹۵ واحد تا یک میلیون ۵۸۴ واحد رسید، از ابتدای شهریورماه دوباره وارد فاز اصلاح شد و از نظر قیمتی ۱۳ درصد اصلاح کرد، پس از این اصلاح قیمتی که تا عدد یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحد ادامه داشت، شاخص وارد فاز اصلاح زمانی شد که تاکنون ۳۸ روزکاری از آن می‌گذرد و معادل ۶۱% درصد زمان جنبش قبلی پیش رفته است؛ با طی اصلاحی زمانی، اکنون باید منتظر  بود و دید ارکان بازار چه موقع تصمیم می‌گیرند پول قدرتمندی را وارد بازار کنند.

امروز نیز شاخص بورس ۲۳ هزار واحد افت کرد و با شکست خط حمایت یک میلیون  ۴۰۰ هزار واحد، وارد کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی شد و در جایگاه یک میلیون و ۳۸۴ هزار واحد قرار گرفت؛ شاخص کل نیز با افت ۷ هزار و ۹ واحدی، به عدد ۳۸۰ هزار واحد رسید که این نشان از افت کلیت بازار سرمایه دارد.

نقشه بازار امروز

گروه پالایشی با بیشترین سودآوری و گروه بانکی با کمترین رشد

خالی از فایده نیست که ببینیم شاخص گروه‌های تاثیرگذار و مؤثر بازار نیز در این مدت چه تغییری کرده‌اند؛ گروه فرآورده‌های نفتی که با نمادهای شپنا، شتران، شبندر، شسپا و ونفت شناخته شده است، همزمان با شروع حرکت جنبشی در شاخص کل، شروع به رشد کرد و در ۶۸ روز کاری، ۷۴ درصد رشد کرد و چند روزی پس از شروع اصلاح شاخص، این گروه نیز وارد اصلاح شد که با توجه به نمودار، تاکنون بیش از ۲۳ درصد زمانی جنبش قبل، اصلاح کرده است؛ این گروه تا ۲۰ شهریور، بیش از ۱۰ درصد افت قیمت داشت اما پس از آن تا نیمه مهر رشد کرد و از آن موقع تاکنون در موج سوم فاز اصلاحی خود است که با عبور از کف شهریورماه، از سقف مهرماه تا الان حدود ۱۸ درصد افت داشته است.

گروه شیمیایی نیز که نمادهای پارسان، فارس، شیران و تاپیکو در این گروه، برجسته هستند، با شروع جنبش شاخص کل در خردادماه وارد فاز رشد شد و همزمان با اصلاح شاخص اصلاح کرد، در دوره رشد، در ۵۸ روزکاری، حدود ۷۰ درصد رشد کرد و هم‌اکنون که در فاز اصلاح به سر می‌برد، تنها ۱۰ درصد افت داشته است و حتی در میانه مهرماه نیز توانست از سقف عدد تاریخی خود بالاتر رود که این نشان از این دارد، این گروه بیشتر در فاز اصلاح زمانی به سر می‌برد و طبق نمودار ۶۱ درصد زمان جنبش قبلی خود را اصلاح کرده است؛ شایان ذکر است اصلاح گروه شیمیایی، بسیار شبیه اصلاح گروه پالایشی است، اما اصلاح در این گروه با شیب قیمتی کمتر صورت گرفته و هنوز از کف شهریورماه خود عبور نکره است.

اما در سه گروه دیگر اتفاقات به شکل دیگری رقم خورده است؛ گروه فلزات اساسی که نمادهای فملی، فولاد و فباهنر از نمادهای مهم آن محسوب می‌شوند، از ابتدای جنبش خود در خردادماه سال جاری تا شروع اصلاح در هفته ابتدایی شهریور، حدود ۴۳ درصد رشد کرد و اصلاح آن نیز برخلاف دو گروه قبلی، قمیتی بوده است و نه زمانی و تاکنون حدود ۱۴.۵ درصد افت داشته است، البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اصلاح این گروه ۶۱ درصد زمان جنبش قبل را طی کرده است و می‌توان انتظار داشت شاخص آن بیش از این افت نکند و اگر قرار به ادامه‌دار بودن اصلاح باشد، زمان طی شود؛ نه اینکه قیمت افت کند؛ شاخص این گروه الان در یک محدوده خنثی در حال نوسان است.

در گروه خودرویی که با نمادهای خودرو و خساپا به عنوان رهبران گروه، شناخته می‌شود، شاخص تنها ۳۸ درصد رشد کرد که زمان این رشد نیز به نسبت بازه زمانی رشد شاخص کل، کمتر بوده است، این در حالی است که گروه خودرویی در میانه مسیر رشد خود نیز، ۲۶ روز اصلاحی خنثی را طی کرد و در حال حاضر نیز، شاخص این گروه ۲۶ درصد افت کرده است که حکایت از این دارد که اصلاح در این گروه با افت قیمت شدید همراه بوده است.

آخرین گروهی که باید بررسی شود، گروه بانکی‌هاست، این گروه نیز که نمادهای تاثیرگذاری همچون وتجارت، وبصادر، وبملت، وپارس و وپاسار را در خود دارد، از ابتدای شروع جنبش که همزمان با شروع رشد در شاخص کل بود، نه تنها رشد چندانی نکرده و تنها ۲۳ درصد افزایش را به ثبت رسانده است، بلکه با افت ۲۵ درصدی خود، نه تنها از کف قبلی خود در خردادماه سال جاری، عبور کرد بلکه با افت قیمت در دو روز اخیر، کف شاخص این گروه در دی‌ماه سال قبل را نیز شکسته و به کمترین میزان در یک سال و نیم اخیر رسیده است و احتمال افت بیشتر نیز برای آن متصور است.

کاهش قدرت پول حقیقی در بازار

طبق بررسی‎‌های به عمل آمده، در طی ۲ ماه گذشته میزان ورود پول به بازار کاهش محسوسی داشته است؛ به گونه‌ای که میانگین هفتگی ارزش معاملات در هفته چهارم مهرماه معادل ۵ هزار و ۲۵ میلیارد تومان برآورد شده که این کمترین میزان از تیرماه تاکنون بوده است، اضافه بر این، میزان خروج پول از بازار در مهرماه برابر با ۶ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان محاسبه می‌شود.

البته پول سرمایه‌گذاران تا هفته ابتدایی شهریورماه در صندوق‌های سهامی و بازار سرمایه جریان داشت و نمودار ورود و خروج پول از صندو‌های ETF گواه بر این موضوع است.

طبق نمودار فوق، خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت تا قبل از اصلاح اخیر، روندی ثابت داشته است، اما با شروع اصلاح در هفته دوم شهریور، ورود پول به این صندوق‌ها شدت گرفت؛ به گونه‌ای که قدرت ورودی این پول‌ها به صندوق درآمد ثابت در شهریورماه بیشتر از مهرماه بوده است؛ باید به این نکته توجه کرد ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت، نشان‌دهنده خروج پول از بازار سرمایه و صندوق‌های سهامی است و سرمایه‌گذار با ورود خود به صندوق‌های درآمد ثابت، جلوی ضرر احتمالی ناشی از اصلاح بازار سرمایه را می‌گیرد و منتظر می‌ماند تا ارکان بازار با ورود پول‌های خود به سهام‌های شاخص‌ساز، روند حرکتی بازار را تغییر دهند.

شپدیس در صدر بیشترین ورود پول حقیقی

در آخرین روز معاملاتی مهرماه، تراز پول حقیقی در سهام منفی ۳۲۴ میلیارد تومان و در درآمدثابت‌ها مثبت ۱۴۲میلیارد تومان بوده است؛ همچنین در مهرماه ۱۴۰۰، اشخاص حقیقی بیشترین ورود پول را در نماد شپدیس داشتند و خروج پول حقیقی نیز بیش از بقیه در نماد آریان اتفاق افتاد.

اضافه بر این در هفته آخر مهرماه، شفن، شپدیس، اخابر ۳ نمادی بودند که بیشترین ورود پول حقیقی برای آن‌ها به ثبت رسیده است و بعد از آن‌ها ۳ نماد شاراک، زاگرس و شستا با اختلاف قرار دارند؛ همچنین نماد آریان در صدر نمادهای بازار سرمایه در هفته اخیر از نظر خروج پول قرار داشت و بعد از آن نیز فجهان، شپنا، وگردش و وبملت با اختلاف بسیار نسبت به آریان، در جایگاه‌های بعدی از نظر خروج پول قرار گرفتند.

پالایشی‌ها؛ روی خط حمایت

نماد شپنا یکی از سرگروه‌های گروه فرآورده‌های نفتی، که از ابتدای جنبش میان‌مدت خود در فروردین ۹۹ تا ابتدای اصلاح در مرداد همان سال، نزدیک به ۹۰۰ درصد رشد کرد، با قرار گرفتن در اصلاحی ۱۰ ماهه، نزدیک به ۷۵ درصد افت قیمت داشت، این نماد که در خرداد سال جاری دوباره روندی جنبشی را آغاز کرد، با ۱۰۰ درصد رشد، به قیمت هزار و ۶۰۰ تومان رسید و بعد از آن دوبارهوارد فاز اصلاح شد و تاکنون ۲۵ درصد افت قیمت داشته است؛ این نماد با شکست حمایت ۱۲۵۰ تومان به سمت پایین، در حال نزدیک شدن به خط حمایت میانگین ۱۰۰ در تایم فریم هفتگی است و انتظار می‌رود با رسیدن به این حمایت، واکنش مثبت از خود نشان دهد.

شسپا دیگر نماد پالایشی اصفهانی نیز که از ابتدای جبش بلندمدت خود در سال ۹۶، نزدیک به ۴ هزار و ۱۰۰ درصد رشد داشته است، در مرداد سال قبل وارد فاز اصلاح شد و افت قیمت ۶۰ درصدی را در در یک ماه تجربه کرد و بعد از رشدی قابل توجه، به باقی‌مانده صلاح به صورت زمانی ادامه داد، این نماد در خردادماه شروع به رشد کرد، در ۳۰ روز کاری، بیش از ۷۱ درصد بازدهی داشت و پس از آنکه بعد از افزایش سرمایه باز شد، بعد از ۱۰ روز از شروع اصلاح بازار وارد فاز اصلاحی شد و تا ۱۶ درصد افت قیمت داشت، اما اصلاح زمانی تا نسبت ۱۰۰ درصد زمانی جنبش قبل خود را طی کرده است و از دید بلندمدت نیز هنوز پتانسیل رشد را دارد.

شصفها متعق به پتروشیمی اصفهان یکی از نمادهایی بوده است که از ابتدای ۹۷ تاکنون بیش از ۷ هزار درصد رشد داشته است و در زمان اصلاح، افت شدیدی را تجربه نکرده و بیشتر به صورت زمانی اصلاح کرده است؛ این نماد که پس از رشد ۲۵۰ درصدی خود در سال ۹۹، وارد فاز اصلاحی شد، پس از رشد اندک ۴۰ درصدی در سال جاری، در ابتدای شهریورماه دوباره در فاز اصلاح قرار گرفت و تاکنون، بیش از ۱۶ درصد افت داشته است و در حال حاضر روی حمایت خط میانگین ۱۰۰ روزه خود قرار دارد.

فولادی‌ها در مدار خنثی/ ۲۲درصد افت ذوب‌آهن در اصلاح قیمتی

فولاد که یکی از اثرگذارترین نمادهای شاخص‌ساز بازار سرمایه است، رشد خود را از اواخر اردیبهشت‌ماه شروع کرد و از کف قیمتی ۷۸۵ تومان در سال جاری، شروع به رشد کرد و تا قیمت هزار و ۳۰۰ تومان، به اندازه ۶۵ درصد رشد کرد، بعد از شروع اصلاح در هفته اول شهریورماه، ۲۴ درصد افت کرد و الان روی حمایت ۱۰۰۰ تومان در خط میانگین ۲۰۰ روزه خود قرار دارد، شایان ذکر است نماد فولاد بعد از ۵۱ روز کاری، وارد فاز اصلاح شد و هم‌اکنون تا بیش از ۶۱ درصد زمان جنبش قبل را از نظر زمانی در روند اصلاحی خود طی کرده است و اگر قیمت آن به کمتر از ۱۰۰۰ تومان افت نکند، امید است قیمت سهم تا بعد از طی اصلاح، به روند جنبش قبلی خود ادامه دهد.

ذوب یکی دیگر از فولادسازان اصفهانی بازار سرمایه، که از ابتدای جنبش بلندمدت خود در سال ۹۸، بیش از ۶۲۰ درصد رشد کرد، با قرار گرفتن در فاز اصلاح از ابتدای مرداد سال قبل، بیش از ۷۷ درصد افت قیمت را تجربه کرد؛ این سهم، از کف قیمتی خود در سال جاری در قیمت ۲۷۰ تومان، ۸۳ درصد رشد کرد تا به قیمت ۴۹۰ تومان رسید و همزمان با اصلاح شاخص در شهریورماه، وارد فاز اصلاحی شد و تاکنون ۲۲ درصد افت قیمت داشته است.

اصلاحی که سهم ذوب در دو ماه گذشته تجربه کرده است قیمتی است و در حال حاضر نسبت به حمایت میانگین ۱۰۰ در تایم فریم هفتگی، واکنش نشان داده است که اگر این حمایت را نشکند و بقیه اصلاح را به صورت زمانی طی کند، پتانسیل رشد را برای رسیدن به سقف قیمتی خود در عدد هزار و ۱۰۰ را دارد.

نماد شرکت فولاد امیر کبیر کاشان با نام فجر نیز که با شروع جنبش بلندمدت خود در آبان ۹۸، تا مرداد سال قبل بیش از ۴۸۰ درصد رشد کرد و پس از رسیدن به قیمت ۷ هزار و ۵۷۷ تومان وارد فاز اصلاح شد، این نماد خرداد سال جاری، افزایش سرمایه داد و قیمت سقف آن با احتساب افزایش سرمایه به ۲ هزار و ۴۸۰ تومان رسید.

این نماد بعد از بازگشایی در خردادماه، ۱۲۰ درصد رشد کرد و به قیمت ۳ هزار و ۹۲۰ تومان رسید و از تیرماه تاکنون در فاز اصلاحی است که با بیش از ۳۶ درصد افت قیمت همراه بوده و هم‌اکنون روی حمایت ۲۰۰ روزه و حمایت سقف قیمتی جنبش قبل در عدد ۲ هزار و ۴۸۰ تومان قرار دارد.

کاهش ۲۰درصدی سپاها

سپاها نماد متعلق به شرکت سیمان سپاهان، جنبش بلندمدت خود را از دی‌ماه ۹۷ آغاز و تا تیرماه ۹۹، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ درصد رشد کرد؛ پس از آن در فاز اصلاحی قرار گرفت و در یک اصلاح قیمتی پرشتاب که تا خرداد سال جاری نیز ادامه داشت، حدود ۷۱ درصد افت قیمت داشت، پس از آن وارد جنبش شد و تا آخر هفته اول شهریور، ۹۲ درصد رشد کرد و هم‌اکنون در فاز اصلاحی قرار دارد و با ۲۰ درصد کاهش، به قیمت ۸۹۵ تومان رسیده است.

البته فعلا سهم روی حمایت خط میانگین ۱۰۰ در تایم فریم هفتگی است و اگر بیش از این افت قیمت نداشته باشد، امید است که با طی کردن باقی‌مانده اصلاح به صورت زمانی، انرژی خود را برای رشد تا رسیدن به سقف جنبش بلندمدت قبل تا قیمت ۲ هزار و ۷۰ تومان به دست آورد.

سصفها دیگر سیمانی بازار سرمایه نیز که رشد بلندمدت خود را در بهمن ۹۷ آغاز کرد، تا مرداد سال قبل نزدیک به ۳ هزار و ۶۰۰ درصد رشد کرد و بعد وارد فاز اصلاحی شد؛ اما این نماد برخلاف دیگر نمادها، اصلاح ادامه‌داری را انجام نداد و بعد از یک اصلاح میان‌مدت سه ماهه، در مهرماه سال قبل دوباره فاز جنبشی به خود گرفت و بعد از عبور از سقف قیمتی خود، به قیمت ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان رسید که در مجموع از بهمن ۹۷ تا بهمن ۹۹، نزدیک به ۸ هزار درصد رشد کرد.

این نماد از بهمن سال قبل تاکنون در حال اصلاح است که اصلاح آن هم از نوع قیمتی است که با شیب بسیار تندی اتفاق افتاده و تاکنون ۷۶ درصد کاهش قیمت را تجربه و ۱۰۰ درصد جنبش قبل خود را که در مهر ۹۹ شروع شده بوده، اصلاح کرده است و در حال حاضر در قیمت ۴ هزار و ۶۰ تومان قرار دارد.

انتهای پیام/۶۳۰۷۷/آ/